Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года.
Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ «Открытие - Глобальные инвестиции» с начала года вырос на 16,28%, за год (в период с 30 июня 2020-го по 30 июня 2021 года) - на 57,17%. На протяжении 3 лет фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.
ОПИФ «Открытие - Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01%. За год флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64%.
ОПИФ «Открытие - Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03%, за год - на 68,26%. По итогам года этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 миллиарда рублей, а за 3 года - абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.
ОПИФ «Открытие - Облигации» на конец июня снизился на 0,54% с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год доходность фонда составила 1,94%.
ОПИФ «Открытие - Еврооблигации» в рублях с начала года снизился на 0,62%, а в долларах США вырос на 1,44%, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 миллиарда рублей (с результатом +11,62% в рублях), а за 3 года - в тройку лидеров среди таких фондов.
«Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от 3 лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 миллионов в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие - Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие - Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие», - сказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
