За всё время реализации программой воспользовалось около 624 тысяч семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей. Лидером по выдаче «Семейной ипотеки» является Сбербанк - на него пришлось более половины всех кредитов.
Жилищный вопрос и господдержка семей с детьми
Поддержка семей с детьми - приоритет демографической политики государства. Большинство семей с детьми нуждается в улучшении жилищных условий. По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, такую потребность испытывают 10,5 из 19 млн семей с детьми (55%). Половина из них планирует сменить жилье, а треть не может себе этого позволить.
По данным соцопросов, для многих жилищный вопрос - принципиальный при принятии решения о рождении детей, 27,3 млн человек репродуктивного возраста (46%) откладывают рождение детей на 5 и более лет. Ключевые причины - материальная необеспеченность и стесненные жилищные условия.
Для решения этих проблем в начале 2018 года Правительство Российской Федерации запустило программу «Семейная ипотека» по льготной ставке 6%.
В результате ипотека для семей, у которых рождаются дети, стала доступнее: ежемесячный платеж по ней на 20-30% ниже, чем в среднем по рынку. При этом «Семейную ипотеку» можно совмещать с другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки и т. д.
За 5 лет «Семейная ипотека» стала значимым инструментом поддержки семей с детьми: она позволяет расширить жилплощадь, что в свою очередь создает предпосылки к улучшению демографической ситуации. Программа одновременно поддерживает спрос на новостройки, стимулируя рост строительной отрасли.
Трансформация «Семейной ипотеки»
С 2018 года программа гибко изменялась, что позволило большему числу семей улучшить жилищные условия. В течение пяти лет программа «Семейная ипотека» модифицировалась с учетом изменения экономических условий. Это позволило увеличить ее охват и повысить доступность жилья для российских семей.
После расширения программы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми с 01.01.2023 выдача «Семейной ипотеки» кратно выросла и достигла максимума - 88,6 тысячи кредитов во II квартале 2023 года. В результате среднемесячная выдача «Семейной ипотеки» (25,1 тысячи кредитов за I полугодие 2023 года) впервые превысила выдачу «Льготной ипотеки» (23,1 тысячи кредитов).
За всё время реализации «Семейной ипотекой» воспользовались около 624 тысяч семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей. При этом значимость «Семейной ипотеки» для рынка непрерывно росла: если в 2019 году доля программы в общей выдаче ипотеки составляла 4%, то в I полугодии 2023 года она достигла порядка 20%.
Лидером по выдаче «Семейной ипотеки» является Сбербанк. За весь период действия программы банк предоставил 323 тысячи кредитов на 1,2 трлн рублей - чуть более половины всех выдач.
Треть выдачи «Семейной ипотеки» пришлась на ЦФО, наибольшее распространение программы - в СЗФО
География выдачи «Семейной ипотеки» крайне широкая, при этом ее основная часть (76% от всех выдач за 2018 - I полугодие 2023 года) сконцентрирована в европейской части России: в Центральном (31%), Приволжском (20%), Северо-Западном (14%) и Южном (11%) федеральных округах. Это во многом обусловлено региональной структурой многоквартирного строительства: на ЦФО, ПФО, СЗФО и ЮФО приходится около 80% строящегося жилья.
Наибольшей популярностью «Семейная ипотека» пользовалась в столичных регионах: на Москву и Московскую область пришлось по 11% всех выдач за 2018 год - I полугодие 2023 года, на Санкт-Петербург - 8%.
Большинство кредитов по «Семейной ипотеке» выдается на квартиры в новостройках, растет популярность ИЖС
Продуктовая структура выдачи «Семейной ипотеки» практически не менялась. Почти все кредиты выдавались на квартиры в новостройке: 79% из них приобретались на этапе строительства с 2018 по 2022 год, еще 19% - после ввода в эксплуатацию.
Вместе с тем растет спрос семей на индивидуальные дома: за 4 месяца 2023 года по «Семейной ипотеке» на ИЖС выдано 4,4 тысячи кредитов (х2 раза к 4 месяцам 2022 года), на готовые дома - 3,7 тысячи (х7 раз). Однако доля таких кредитов пока остается невысокой: на ИЖС пришлось 5% выдач за 4 месяца 2023 года, на готовые дома - 4%.
За время действия программы «Семейная ипотека» параметры приобретаемых по программе квартир (площадь и количество комнат) претерпели ряд изменений.
Выросла доля однокомнатных квартир, а доля трехкомнатных, наоборот, снизилась. Несмотря на существенное снижение доли трехкомнатных квартир, процент квартир с большим количеством комнат остается достаточно стабильным: в 2018 году - около 2%, в 2023 году - около 4%. Что интересно, параметры покупаемых квартир также не снижаются, а в 2023 году и вовсе фиксируется максимальное значение - 109 квадратных метров (за 5 лет увеличение на 22%).
Портрет заемщика по «Семейной ипотеке» в 2023 году
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбербанка, заключенные с начала 2023 года, и для каждого федерального округа РФ определили основные характеристики заемщиков.
По данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в 2023 году заемщик по программе «Семейная ипотека» обладает следующими характеристиками.
1. Возраст - 35 лет. Средний (медианный) возраст для различных округов примерно одинаков - 34-36 лет.
Исключение составляет ДФО, где возраст заемщика выше (37 лет). Отличие от показателей по другим округам обусловлено активной реализацией программы «Дальневосточная ипотека», которая позволяет получить жилье под 2%. Программа также нацелена на поддержку молодых семей, однако оба супруга должны находится в возрасте до 35 лет.
2. Большинство (53%) воспитывает двоих детей.
Из них 29,5% составляет новая категория заемщиков - семьи, где оба ребенка в возрасте 5-18 лет (условия были расширены в начале 2023 года). На семьи с одним ребенком приходится 36%, с тремя детьми - 9,8%, с большим количеством детей - 1,2%. Стоит отметить, что в СКФО и ДФО отмечаются большим процентом многодетных семей: доля заемщиков с тремя и более детьми составляет 18,2% и 17,5% соответственно.
3. Имеют относительно высокий доход.
По данным Сбера, доход заемщика по программе составляет около 80 тысяч рублей, при том что средний (медианный) доход по России ниже - около 43 тысяч рублей, данные СберИндекс.
Разумеется, в округах, включающих в себя крупные города-миллионники, размер заработной платы выше, чем в целом по стране: так, в ЦФО и СЗФО медианный доход заемщика составляет 91 и 89 тысяч рублей в месяц соответственно. В ПФО и СКФО, напротив, значение медианного дохода примерно на 10 тысяч ниже общероссийского показателя и составляет около 70 тысяч рублей.
4. Доля ИЖС в общем количестве выдач составляет 8,3%.
Популярность ИЖС среди заемщиков по программе «Семейная ипотека» также сильно зависит от округа. Так, наибольший процент выдач на ИЖС фиксируется в ДФО (18,8%), ЦФО (11,3%), в то время как в ЮФО и СКФО параметр не превышает 5%.
Востребованность в регионах Дальнего Востока объясняется недавними изменениями в законодательстве (упрощение процедуры оформления и страхования), а также развитием инфраструктуры для застройщиков. Высокая доля ипотеки на ИЖС в ЦФО обусловлена высоким уровнем доходов в столичном регионе (заемщики преимущественно из Москвы и Московской области).
За время действия программы средний (медианный) возраст заемщика вырос с 33 до 35 лет. Сейчас возраст среднестатистического заемщика по «Семейной ипотеке» выше, чем по программам «IT-ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки» - 33 года, но ниже, чем по программе «Льготная ипотека» (она же «Господдержка») - 37 лет.
Подробнее о портретах заемщиков читайте в недавнем исследовании Домклик.
Доход
В целом динамика среднего (медианного) месячного дохода заемщика по программе согласуется с динамикой доходов россиян - данные СберИндекс. В обоих случаях за последние пять лет произошло существенное увеличение медианной заработной платы примерно на 60%.
Отдельно стоит выделить аномальный скачок во втором квартале 2022 года, обусловленный периодом повышенной экономической неопределенности. Тогда на ипотеку решались в основном состоятельные россияне.
Распределение сделок по количеству детей
Наиболее значительные изменения в динамике распределения ипотечных сделок по количеству детей в семье заемщика произошли в несколько этапов.
Материнский капитал используется в 40% сделок с «Семейной ипотекой»
Данные Сбербанка за 2023 год показывают, что в 40% случаев при оформлении кредита по программе «Семейная ипотека» используются средства материнского капитала. Напомним, что размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составляет 586,9 тысячи рублей, на второго - 775,6 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 188,7 тысячи рублей, если его оформляла.
Топ регионов РФ с самой высокой долей сделок с материнским капиталом
По данным аналитиков Домклик, высокая частота вложения маткапитала в ипотеку фиксируется в регионах СКФО: Республика Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика.
В лидеры по использованию материнского капитала для улучшения жилищных условий также вошли регионы ЦФО: Курская область, Брянская область, Тамбовская область, Белгородская область.
Рефинансирование кредита по «Семейной ипотеке»
Программа «Семейная ипотека», в отличие от других льготных программ, позволяет рефинансировать имеющийся кредит на квартиру в новостройке: в 2019-2020 годах почти половина всей выдачи приходилась на рефинансирование, а с 2021 года его доля стала сокращаться и достигла 6% за 5 месяцев 2023 года. Это связано в том числе с исчерпанием первоначального эффекта для семей, у которых были рыночные кредиты на момент запуска программы.
Дальнейшее изменение условий программы позволит повысить доступность жилья для семей с детьми
Срок действия программы «Семейная ипотека» заканчивается уже через год - 1 июля 2024 года. Учитывая, что поддержка семей с детьми является безусловным приоритетом государственной политики, предлагается сделать программу бессрочной. Данная мера позволит сформировать на базе «Семейной ипотеки» ключевую системную меру поддержки населения и жилищного строительства.
